Use ao criar a conta ou organizar uma nova operação.
Acesso necessário: Conta autenticada.
Seguir o guia
- Na aba Seu início, escolha o perfil de trabalho. Em Guias dos apps, selecione Reuniões, Financeiro ou outro app para ver as etapas de configuração e abrir a área correspondente. A lista considera apps instalados, recursos do plano e suas permissões.
- Abra cada área indicada e preencha os dados necessários.
- O Primeiro uso reconhece os dados já salvos no configurador e no painel: cliente, projeto, proposta, financeiro e os cadastros de locação. A seção Já preparado mostra também tarefas/colunas personalizadas, agendas conectadas, reuniões, membros, Links/site (distingue rascunho de publicado) e seu menu. Itens apenas apresentados ou pulados não criam registros nem completam o guia. Marcações manuais continuam disponíveis nos demais passos. O progresso considera seu perfil, apps, plano e permissões; Retomar configuração abre o configurador.
Adicionar modelos
- Revise os checklists prontos do perfil.
- Escolha a coluna de destino e clique em Adicionar modelos à Central. Os cards serão criados com seus checklists.
- Na Central de tarefas, use Criar por modelo; ajuste responsável, projeto e prazos.