Para organizar contatos recebidos em campanhas e formulários ou cadastrados pela equipe.
Acesso necessário: comercial.ver; alterações exigem comercial.editar.
Cadastrar e capturar
- Em Comercial, abra Contatos. Cadastre nome, e-mail, telefone, empresa, origem e etiquetas. Busque por dados do contato e filtre por origem ou etiqueta.
- Trazer contatos das oportunidades processa até 200 oportunidades por vez. A rotina de fundo também faz essa captura. O e-mail normalizado reúne oportunidades da mesma produtora, sem sobrescrever o cadastro existente; nomes e telefones sozinhos não fundem pessoas.
- Abra o contato para consultar oportunidades, propostas, visualizações registradas e atividades comerciais. Registre notas e vincule oportunidades ainda sem contato. A origem pública do formulário fica no histórico quando disponível.
Importar, exportar e registrar preferências
- Importar CSV aceita UTF-8 com vírgula ou ponto e vírgula, até 1 MB e 500 linhas. Use os cabeçalhos nome,email,telefone,empresa,origem,etiquetas. Confira a prévia e confirme. Uma linha inválida impede o lote inteiro. E-mails existentes conservam os dados e as preferências.
- Exportar CSV respeita a busca e os filtros, até 10.000 registros por arquivo. Inclui preferência de marketing por e-mail, evidência e data, além dos dados do contato; não representa autorização para listas de anúncios nem inclui a lista separada de bloqueios de envio. Valores que poderiam virar fórmulas são neutralizados. Reimportar não concede preferência de marketing.
- Novos contatos começam com marketing não informado. Para alterar a preferência, registre como e quando ela foi obtida e a evidência correspondente. Ao trocar o endereço de um contato autorizado, informe uma nova evidência do titular que mencione o novo e-mail; a evidência anterior não pode ser reutilizada. Uma recusa permanece recusada ao editar o endereço. A base ainda não envia campanhas nem rastreia visitas individuais, abertura ou clique em e-mails. Importar não equivale a autorizar marketing.