Cadastre antes de vincular propostas, projetos ou contratos.
Acesso necessário: clientes.ver / clientes.editar.
Cadastrar cliente
- Abra Clientes e inicie um cadastro.
- Preencha o nome da empresa e, separadamente, o nome do contato; revise o e-mail para evitar duplicatas.
- Salve e use a conta ao criar projetos, reservas e propostas. Os campos Cliente identificam a empresa; se ela estiver vazia, aparece Empresa não informada. O nome da pessoa permanece nos contatos e na autoria. Em Clientes, a pesquisa mantém a navegação na mesma tela. Ao abrir uma ficha e usar Voltar aos clientes, os filtros, a visualização e a página de origem são conservados; nesta aba do navegador, a posição e o foco no registro também são retomados.
Gerenciar acesso
- Abra a ficha do cliente e a equipe da conta.
- Defina quem pode acessar e quais permissões o cargo recebe.
- Compartilhe as instruções de entrada e revise acessos quando a equipe mudar.