Use desde o primeiro contato até o aceite.
Acesso necessário: comercial.ver / comercial.editar.
Gerenciar oportunidade
- Cadastre contato, empresa, origem e responsável.
- Registre observações e a data do próximo contato.
- Mova o card para a etapa correspondente ao andamento real.
Criar e compartilhar proposta
- Em Comercial → Propostas, escolha Nova proposta para abrir o formulário completo. O rodapé do popup da oportunidade tem Criar Proposta, Editar proposta, Editar pelo Builder e Excluir Oportunidade. Criar e editar abrem o formulário amplo; quando houver várias propostas, escolha em Proposta para editar. Sem proposta vinculada, os dois atalhos de edição ficam desabilitados. Editar pelo Builder abre o editor dedicado da proposta escolhida e também aparece dentro do formulário de edição. Propostas visuais mantêm seu documento e salvam o formulário como rascunho; a publicação é feita pelo Builder. Para editar contato e etapa da oportunidade, use o lápis junto a Contato e responsável. A logo cadastrada da produtora já aparece anexada e pode ser trocada ou removida.
- No editor dedicado, escolha Simples para uma leitura direta com resumo lateral, ou Noturno, Manchete, Camadas e Leque em Modelos e dados. As propostas usam as seções e interações reais desses sites: abertura animada, portfólio interativo e serviços expansíveis conforme o layout. Na prévia, clique nos textos para editar. Confira Desktop, Tablet e Celular; use Desfazer e Refazer para revisar alterações.
- Em Blocos prontos, adicione capa, sobre, portfólio, galeria, clientes, depoimentos, serviços, entregáveis, cronograma, investimento, condições, aceite ou contato. Organize por arraste na lista ou Alt + setas, duplique, oculte ou remova seções. Preencha seus próprios conteúdos; blocos vazios precisam ser preenchidos ou ocultados antes de publicar.
- Salve o primeiro rascunho para enviar imagens JPG, PNG ou WebP de até 5 MB. Use links HTTPS para vídeos e Review. É possível importar uma cópia das seções publicadas do seu site e ajustar para o cliente. Alterar a proposta não altera o site.
- No investimento, informe um valor único ou itens com quantidade e preço unitário; escolha o desconto. Preencha condições, validade e aceite. O total líquido é o mesmo na página publicada e no PDF. Salvar rascunho mantém a versão que o cliente recebeu; Revisar e publicar cria uma nova versão no mesmo link.
- Com aceite ativo, defina um código de confirmação de 6 a 12 letras ou números e compartilhe-o separadamente. O aceite registra a versão apresentada. Se houver uma publicação mais recente, o cliente deverá recarregar antes de decidir. Propostas aceitas ou recusadas ficam preservadas; use Duplicar proposta para uma nova oferta.
- PDF do rascunho salvo gera uma cópia interna. O PDF no link do cliente corresponde à versão publicada, em uma composição estática paginada para leitura e impressão. Animações e interações ficam na página web. Modelos salvos preservam título, apresentação, seções, itens, preços, desconto, condições, logos, imagens, links e composição do PDF. O contato, a validade, o código de confirmação e a decisão pertencem a cada proposta. As imagens são copiadas para o novo vínculo privado ao salvar. Revise o conteúdo antes de compartilhar com outro cliente. Modelos antigos que já foram salvos sem esses dados precisam ser salvos novamente para incluí-los.
- Propostas existentes mantêm os modelos Simples e Personalizada e seu editor anterior. Criar versão visual é uma conversão explícita: salvar cria apenas um rascunho; o link enviado só muda após publicar. A página pública identifica a pessoa que preparou a proposta e a produtora nas novas propostas ou ao salvar a autoria. Propostas históricas sem autoria mantêm o nome da produtora. Excluir oportunidade preserva os registros de propostas e projetos vinculados.
Reaproveitar proposta aceita
- Abra Comercial → Acompanhamento.
- Escolha a proposta aceita e crie ou abra o projeto correspondente.
- Revise o cliente, briefing, responsável e condições antes de iniciar a produção.