Ao receber um contato ou planejar o próximo acompanhamento.
Acesso necessário: comercial.ver; alterações exigem comercial.editar e plano com Comercial.
Criar no kanban
- Em uma coluna, clique em Adicionar oportunidade. O card é criado na etapa escolhida e o popup abre para preencher os dados.
- Altere o nome e complete os campos necessários. Empresa é opcional nesse fluxo. Salvar alterações mantém o popup aberto e atualiza o card; fechar preserva a oportunidade criada.
- Próximo contato mostra a data no card. Quando vencida em uma oportunidade aberta, gera aviso operacional no painel para o responsável, ou para o dono se não houver responsável, respeitando suas preferências. Este fluxo não envia e-mail nem aviso antecipado.
- Ao concluir o retorno, atualize a data ou mova a oportunidade para Ganho ou Perdido conforme o resultado.