Ao consultar quem entrou na base, registrar acompanhamentos ou cadastrar um cliente.
Acesso necessário: comercial.ver; alterações exigem comercial.editar e plano com Comercial.
Organizar a base
- Adicionar contato, Importar CSV e Trazer oportunidades ficam ao lado de Exportar CSV. Alternar Lista e Quadros muda a apresentação dos mesmos contatos.
- Filtre por nome, origem, etiqueta e período de entrada em Adicionados de / Até. As datas incluem o primeiro e o último dia completos no horário de São Paulo; é possível preencher somente um limite. A data de entrada aparece em cada contato e os mesmos filtros acompanham a exportação.
- Abra um contato para consultar cadastro, preferências, oportunidades, propostas e histórico. Editar contato abre os dados; Registrar nota mantém o acompanhamento no histórico.
Converter em cliente
- Na ficha do contato ou da oportunidade, use Converter em cliente. É necessário um e-mail válido. Um cliente ativo com o mesmo e-mail e empresa é reutilizado; havendo mais de uma correspondência, vincule a empresa na oportunidade antes de converter; a operação respeita a cota da carteira e não cria senha, convite ou consentimento de marketing.
- Ao mover a oportunidade para Ganho, a conversão é automática quando o e-mail está preenchido. Sem e-mail, a oportunidade permanece no funil com o cadastro pendente: adicione o e-mail e salve para concluir. Propostas e projetos sem cliente recebem o vínculo, mantendo os registros comerciais.
- O popup da oportunidade separa resumo, contato e responsável, cliente, projetos, observações e propostas em cartões. Criar Proposta, Editar proposta, Editar pelo Builder e Excluir Oportunidade ficam alinhados no rodapé. Os dados da oportunidade são editados pelo lápis junto ao contato.