Use quando uma proposta for aceita e durante a execução.
Acesso necessário: comercial.ver e projetos.ver.
Iniciar a execução
- Em Comercial → Acompanhamento, escolha Quadros ou Lista e use Prontas para iniciar para encontrar a proposta aceita. Quadros é a visualização inicial.
- Clique em Criar projeto para abrir o formulário; quando necessário, selecione o cliente cadastrado e confirme.
- O projeto recebe título, briefing, valor e responsável da proposta e da oportunidade.
Avançar na jornada
- Abra a jornada do projeto.
- Planeje a gravação e organize os entregáveis nos módulos indicados.
- O próximo passo usa aceite, planejamento, entregáveis, publicação/aprovação e recebimento cadastrados. Orçado é o líquido da proposta; contratado exige aceite; previsto não é recebido. Recebido soma confirmações e reservas vinculadas sem duplicar espelhos. Abra a proposta ou o lançamento indicado; registrar ou localizar não confirma pagamento automaticamente.