Organizar tarefas no Central Financeira
Organizar receitas e despesas da produtora, com ou sem cliente e projeto.
Use para registrar compromissos, acompanhar vencimentos e conferir o caixa realizado.
Passo a passo
- Acesse Financeiro da produtora.
- Abra Central Financeira e escolha o mês e o ano. Clique no card para abrir sua ficha. Somente tarefas daquele período aparecem. Receitas positivas com NF necessária geram uma tarefa por mês em Gerar NF ou Enviar NF. Boleto/cartão/pix geram pendências em Enviar boleto/cobrança. Colunas automáticas podem ser renomeadas, coloridas e reordenadas; Acompanhar pagamento e outras colunas recebem tarefas manuais.
- Adicione uma tarefa na coluna desejada. Edite o título diretamente, ou abra os detalhes para descrição, prazo e vínculo a um lançamento. Use o botão direito sobre um card para Excluir card e Desfazer para restaurar. Excluir uma tarefa automática oculta seu card sem alterar o lançamento; ela não reaparece a cada sincronização.
- Em Gerar NF, marque Emitida para avançar a Enviar NF. Marcar Enviada em NF ou cobrança conclui a tarefa e atualiza o mês da tabela. Alterar os estados na tabela atualiza o Kanban automaticamente. Isso não registra pagamento. Arraste cards e títulos de colunas para reorganizar, com prévia da ordem, ou use o menu Mover; tarefas automáticas usam as colunas correspondentes ao seu tipo.
- As tarefas ficam separadas da Central. A emissão fiscal e o envio real continuam nos canais da equipe. Zerar um mês ou remover a exigência elimina a pendência automática correspondente, sem apagar anexos ou notas. Colunas automáticas permanecem disponíveis para receber pendências; grupos manuais com itens precisam ser esvaziados antes de remover.