Organizar o quadro
Distribuir trabalho e acompanhar execução por etapas.
Use para atividades individuais ou vinculadas a projetos e clientes.
Passo a passo
- Acesse Central de tarefas e Kanban.
- Use busca e filtros por projeto, pessoa ou prazo.
- No card, selecione o cliente e abra Conectar projeto. Para criar sem sair da Central, use Criar projeto para este cliente, informe o nome e clique em Criar e conectar. É necessário editar tarefas e projetos; a criação e o vínculo são salvos juntos. O novo projeto começa interno, como no cadastro normal. Publique-o no portal quando estiver pronto.
- O quadro do cliente é organizado por projeto publicado: todo card ativo vinculado a esse projeto aparece com título, início, prazo e conclusão. O nome da coluna interna, descrição, comentários, checklists, etiquetas, equipe e materiais internos não são mostrados. Cards apenas ligados ao cliente, sem projeto, ficam internos. Arquivar/remover o card ou ocultar o projeto retira-o do quadro do cliente.
- Configure etapas, limites, capacidade e automações se seu acesso permitir. Em Carga da equipe, o número depois de capacidade é o limite configurado por pessoa, não o total do quadro. Responsáveis e membros contam uma vez por card; cards concluídos não entram na carga.
- Use o alfinete à direita da linha de descrição, conversa e checklist do card ou botão direito → Fixar no topo para manter cards antes dos demais na coluna e na lista. A fixação é compartilhada pela equipe, permanece após recarregar e acompanha mudanças de coluna. Desafixar mantém a ordem manual. A fixação respeita os filtros e exige permissão para editar tarefas.
- Com botão direito sobre um card (ou Shift + F10), escolha Duplicar cartão. A cópia nasce na mesma coluna com “(cópia)” no título; preserva descrição, projeto, cliente, membros, prioridade, etiquetas, datas, checklist e links. O checklist começa desmarcado; conclusão, fixação e aprovações são reiniciadas. Comentários, histórico anterior, arquivos enviados, dependências e recorrência não são copiados. A duplicação exige tarefas.editar e respeita o limite da coluna. Salve modelos reutilizáveis; confira dependências e aprovação interna antes de concluir.