Iniciar a execução
Acompanhar a origem comercial e reaproveitar dados da proposta no projeto.
Use quando uma proposta for aceita e durante a execução.
Passo a passo
- Acesse Jornada comercial e produção.
- Na Jornada, escolha Quadros ou Lista e use Prontas para iniciar para encontrar a proposta aceita. Quadros é a visualização inicial.
- Clique em Criar projeto para abrir o formulário; quando necessário, selecione o cliente cadastrado e confirme.
- O projeto recebe título, briefing, valor e responsável da proposta e da oportunidade.